项目关联
已确认销售可立即创建或关联专用作业账户。
主要功能
详细报价单
捕获主题、联系人、开箱时间、交接、包装和尺寸
安全分店
运营单元检查可减少跨分支采购和计费错误。
可见结案
更清晰跟踪项目状态、预算及开票完成情况。
功能详情
项目账户控制
将已确认报价单转为关联作业的分析科目，便于清晰执行。
报价单明细管理
捕获操作细节以使下游团队有更强的上下文
共享报价单支持
必要时复制并拆分报价单，便于与合作方共享。
采购连续性
从销售活动捕获分析参考到供应商采购活动
账单连续性
将项目、主题和联系人详细信息传递到开票。
批准 & 治理
通过配置的审批级别和源文档回调进行路由审查。
运营单元控制
在采购与供应商开票流程中强制分支一致性。
自定义打印版式
生成客户就绪的报价单、采购订单、发票和文档输出。
从首次操作到运营结案。
准备报价单
记录联系人、主题、交货时间及执行细节
确认 & 关联作业
确认时创建或关联对应的项目账目
计划与控制
管理日期、预算、所有权和项目状态
以分支规则购买
使用分析连续性和OU验证运行采购
账单 & 关闭
具有项目连续性的发票和审核计费完成情况
示意性运营视图
示例：翻新项目记录视图
演示数据——非实时类别遵循本页已验证的工作流程；所有小计数均为虚构的界面示例。
报价单
4
已准备
项目账户
3
已链接
采购记录
2
已记录
待审核结案
1
需要审核
示意性运营视图
商务生命周期
| 记录 | 计数 |
|---|---|
| 报价单 | 2 |
| 项目关联 | 2 |
| 账单审查 | 1 |
| 合计 | 5 |
示意性运营视图
项目文档
| 类别 | 已准备 | 待复核 |
|---|---|---|
| 报价详细信息 | 3 | 1 |
| 采购 | 2 | 1 |
| 账单 | 2 | 1 |
演示工作流程记录 · 不含客户数据
DEMO-REN-001
装修项目记录
项目详情
- 项目账户
- 已链接
- 报价详情
- 已记录
- 审批状态
- 已准备
文档
- 采购记录
- 已准备
- 自定义打印版式
- 已准备
审核状态
- 项目审查
- 已记录
- 结案审核
- 等待
连通流程带来的变化。
互联执行
从一个工作记录中记录销售、采购、财务和移交工作。
更强的管控
减少分支机构的错误并提高团队间的审批纪律。
更好的可见性
更清晰地审查项目状态、预算和计费进度。
清洁者沟通.
在整个作业过程中交付更结构化的客户与供应商文档。